Россельхозбанк осуществил размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд. 250 млн. долларов США. Размещение еврооблигаций прошло в рамках Программы выпуска долгосрочных заимствований, общий объем которой был увеличен до 3 млрд. долларов США. Срок обращения ценных бумаг составляет десять лет, ставка купона - 6,299% годовых. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup, JPMorgan и Barclays Capital.

Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А) / Reg S и  включены в листинг Дублинской биржи.

Еврооблигации были распределены среди 115 инвесторов, 74% выпуска размещены среди американских инвесторов, 10% - в Великобритании, 9% - в странах Азии и 7% в других государствах.

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте ОАО "Россельхозбанк" находится на уровне “Baa2” (Moody’s), долгосрочный кредитный рейтинг - “BBB+” (Fitch). Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: “A3”(Moody’s) и долгосрочный “BBB+” (Fitch).

Как заявил Ю.Трушин, «Россельхозбанк» активно привлекает финансовые ресурсы на международных рынках для обеспечения фондирования активных операций банка, в том числе операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК".

 Использованы материалы сайта Минсельхоза России.