Семинар «Подготовка и организация первичного размещения акций (IPO): актуальные правовые и практические вопросы»
Приглашаем заинтересованных лиц 01-03 ноября 2007г. принять участие в новом информационно-консультационном семинаре-практикуме «Подготовка и организация первичного размещения акций (IPO): актуальные правовые и практические вопросы», организованном Институтом Современного Образования ИНСО и Юридическим институтом «М-Логос».
Стоимость участия в семинаре 16700 рублей 00 коп.
Место проведения: Информационно-консультационные семинары и конференции проводятся в конференц-залах гостиницы Российской академии наук «Академическая» по адресу: г. Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут пешком).
На семинаре будут подробно рассмотрены и даны подробные ответы на следующие актуальные практические вопросы:
· Выбор IPO в качестве механизма привлечения инвестиций;
· Подготовка компании к IPO;
· Процедура IPO;
· Особенности деятельности компании после IPO и др.
Программа семинара:
-
ВЫБОР IPO В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
o Оценка основных преимуществ и недостатков IPO
o Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций
o Анализ отдельных практических примеров выхода российских компаний на IPO
o Выбор наиболее подходящей зарубежной или российской площадки
o Правовое регулирование IPO в России и основные требования ФСФР
-
ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К IPO
o Основные требования российских и ведущих зарубежных фондовых бирж к компаниям, выходящим на IPO
o Основные требования ФСФР к компании, готовящейся к публичному размещению акций
o Актуальные вопросы проведения оценки бизнеса компании в преддверии IPO
o Проведение комплексной юридической проверки компании (прединвестиционный Due Diligence)
o Формирование прозрачной организационной структуры компании в преддверии IPO (создание совета директоров, введение системы внутреннего контроля, формирование службы IR и др.);
o Рейтинг корпоративного управления как способ оптимизации цены размещения
o Описание бизнес-процессов и подготовка инвестиционного меморандума.
o Реструктуризация активов как элемент подготовки к IPO
o Переход на международные стандарты финансовой отчётности в преддверии IPO
o Аналитическое исследование рынка акций и построение финансовой модели компании.
o Определение основных параметров размещения
-
ПРОЦЕДУРА IPO
o Основные этапы IPO (график и процедуры)
o Анализ различных методов публичной продажи акций
o Практические аспекты взаимодействия эмитента и андеррайтера
o Подготовка проспекта эмиссии
o Оценка рисков, связанных с публичной эмиссией акций
o Взаимодействие эмитента с биржей во время подготовки и проведения IPO
o Маркетинговые аспекты IPO. Подготовка аналитических материалов (презентация для аналитиков, аналитический отчет, презентация для инвесторов и др.)
o Практические вопросы проведения «road show»
-
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПОСЛЕ IPO
o Поддержание вторичного рынка акций
o Раскрытие информации
o Соблюдение ограничительных обязательств
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:
Тел.(495) 771-59-27, 626-30-74