Семинар-практикум «Подготовка и организация первичного размещения акций (IPO): актуальные правовые и практические вопросы»

Институт Современного Образования ИНСО и Юридический институт «М-Логос» приглашают принять участие в новом информационно-консультационном семинаре-практикуме « Подготовка и организация первичного размещения акций (IPO): актуальные правовые и практические вопросы», который пройдет в г.Москва, с 01 по 03 октября 2007г. На семинаре будут подробно рассмотрены и даны подробные ответы на следующие актуальные практические вопросы:

·                    Выбор IPO в качестве механизма привлечения инвестиций;

·                    Подготовка компании к IPO;

·                    Процедура IPO;

·                    Особенности деятельности компании после IPO и др.

Семинар проводят:

Хисамова Е.– вице-президент “Deutsche Bank”;

Ульянова Д. – associate Инвестиционной группы «Ренессанс-Капитал»;

Федоров А. - руководитель отдела размещения ценных бумаг Фондовой биржи РТС;

Швырков О. – ведущий аналитик Компании «Standard & Poors»;

Филимошин П. – зам. начальника отдела ФСФР;

Колмаков Б. - генеральный директор ООО «Аргъют-Аудит»;

Одягайло Е.Н. – директор PR-агентства «Infomost Communications»;

Красавин А. – к.э.н., профессор Высшей школы экономики, советник по инвестициям;

Туктаров Ю. - руководитель финансовой практики московского офиса Юридической фирмы «Магистр & Партнеры» и другие.

Программа семинара:

1.       ВЫБОР IPO В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

o        Оценка основных преимуществ и недостатков IPO

o        Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций

o        Анализ отдельных практических примеров выхода российских компаний на IPO

o        Выбор наиболее подходящей зарубежной или российской площадки

o        Правовое регулирование IPO в России и основные требования ФСФР

2.       ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К IPO

o        Основные требования российских и ведущих зарубежных фондовых бирж к компаниям, выходящим на IPO

o        Основные требования ФСФР к компании, готовящейся к публичному размещению акций

o        Актуальные вопросы проведения оценки бизнеса компании в преддверии IPO

o        Проведение комплексной юридической проверки компании (прединвестиционный Due Diligence)

o        Формирование прозрачной организационной структуры компании в преддверии IPO (создание совета директоров, введение системы внутреннего контроля, формирование службы IR и др.);

o        Рейтинг корпоративного управления как способ оптимизации цены размещения

o        Описание бизнес-процессов и подготовка инвестиционного меморандума.

o        Реструктуризация активов как элемент подготовки к IPO

o        Переход на международные стандарты финансовой отчётности в преддверии IPO

o        Аналитическое исследование рынка акций и построение финансовой модели компании.

o        Определение основных параметров размещения

3.       ПРОЦЕДУРА IPO

o        Основные этапы IPO (график и процедуры)

o        Анализ различных методов публичной продажи акций

o        Практические аспекты взаимодействия эмитента и андеррайтера

o        Подготовка проспекта эмиссии

o        Оценка рисков, связанных с публичной эмиссией акций

o        Взаимодействие эмитента с биржей во время подготовки и проведения IPO

o        Маркетинговые аспекты IPO. Подготовка аналитических материалов (презентация для аналитиков, аналитический отчет, презентация для инвесторов и др.)

o        Практические вопросы проведения «road show»

4.       ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПОСЛЕ IPO

o        Поддержание вторичного рынка акций

o        Раскрытие информации

o        Соблюдение ограничительных обязательств

Стоимость участия в семинаре 16700 рублей 00 коп.

Место проведения: Информационно-консультационные семинары и конференции проводятся в конференц-залах гостиницы Российской академии наук «Академическая» по адресу: г. Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут пешком).

Условия оплаты: Стоимость участия в информационно-консультационных семинарах включает обеды в ресторане, кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами. Оплата участия производится на основании выставляемых счетов. НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.

Регистрация участников семинаров: При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате. О точном времени регистрации прибывших слушателей и открытии семинара следует уточнять за неделю до начала семинара.

Размещение:

Организаторы оказывают содействие в размещении иногородних участников семинаров, которым бронируются номера в отелях Москвы. Для бронирования номера необходимо подать заявку на бронирование не позднее, чем за 14 дней до начала семинара. Оплата проживания в стоимость семинаров не включается и производится непосредственно в гостинице при заезде.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

Тел.(495) 771-59-27, 626-30-74 

Е-mail: inso@inso.edu.ru        http://www.inso.edu.ru